Dokumentieren Sie Beratungsgespräche ohne mühsames Nachschreiben und behalten Sie Empfehlungen, nächste Schritte und Rückfragen strukturiert im Blick.
Aus Audioaufnahmen entstehen strukturierte Beratungsprotokolle, vollständige Transkripte und nächste Schritte als Grundlage für eine nachvollziehbare Dokumentation in der österreichischen Maklerpraxis und im Versicherungsvertrieb.
Berater: Mag. Stefan Hofer
Kunde: Maria Gruber
Vollkasko-Upgrade empfohlen. Haushaltsversicherung mit erweitertem Schutz. Unfallversicherung folgt nach Vergleich.
Das Problem
Heute
Mit beratungsprotokoll.at
Der Nutzen
Auch bei mehreren Kundenterminen pro Tag bleibt die Nachbearbeitung überschaubar und strukturiert.
Besprochene Optionen, Hinweise und nächste Schritte liegen nachvollziehbar in einem Entwurf vor.
Gesprächsinhalte bleiben über Transkript und Suche im Bestandsgeschäft leichter auffindbar.
So funktioniert's
Beratung direkt in der App aufnehmen oder eine vorhandene Audiodatei hochladen.
Die Software erstellt ein Beratungsprotokoll, ein Transkript und auf Wunsch eine Aufgabenliste für die weitere Nachbearbeitung.
Den Entwurf fachlich prüfen, ergänzen und als strukturierte Grundlage für die Dokumentation weiterverwenden.
Was Sie erhalten
Berater: Mag. Stefan Hofer
Kunde: Maria Gruber
Vollkasko-Upgrade empfohlen. Haushaltsversicherung mit erweitertem Schutz. Unfallversicherung folgt nach Vergleich.
Für den Makleralltag
beratungsprotokoll.at unterstützt Versicherungsmakler dabei, Beratungsgespräche, Produktempfehlungen und nächste Schritte schneller zu ordnen. Gerade bei Bestandskunden, Tarifvergleichen und Folgegesprächen hilft eine strukturierte Nachbereitung, damit Informationen nicht in Notizen oder Einzeldateien verloren gehen.
Weitere Einstiege
Jede dieser Seiten vertieft einen konkreten Anwendungsfall und erleichtert den passenden Einstieg.
Pakete und Preise
Noch kein Kauf. Sie sichern sich Ihren Platz zum Start und werden zuerst informiert, sobald der Zugang freigeschaltet wird.
Solo
Einführungspreis zum Start
Für Einzelmakler mit regelmäßigem Beratungsbedarf.
Für Einträge vor dem offiziellen Start.
Professional
Einführungspreis zum Start
Für Berater mit höherem Volumen und mehr Bedarf an Struktur.
Für Einträge vor dem offiziellen Start.
Team
Einführungspreis zum Start
Für Maklerbüros und Teams mit mehreren Beratern.
Für Einträge vor dem offiziellen Start.
Weitere Beraterplätze können flexibel ergänzt werden.
Die ausgewiesenen Preise gelten als Einführungspreise zum Start. Weitere Pakete und individuelle Lösungen für größere Teams auf Anfrage.
Häufige Fragen für Makler
Für unabhängige Versicherungsmakler und Maklerbüros, die Beratungsgespräche effizienter nachbereiten und Informationen strukturiert auffindbar halten möchten.
Ja. Gerade bei Folgegesprächen und Rückfragen ist es hilfreich, wenn Gesprächsinhalte, Empfehlungen und nächste Schritte nachvollziehbar dokumentiert und später leicht wiederfindbar sind.
Ja. Die strukturierte Aufbereitung unterstützt dabei, besprochene Optionen, Empfehlungen und offene Punkte nach dem Gespräch geordnet vorliegen zu haben.
Ja. Die Pakete richten sich sowohl an Einzelmakler als auch an Maklerbüros mit mehreren Beratern.
Ja. Zusätzlich zum strukturierten Protokoll wird ein vollständiges, durchsuchbares Transkript bereitgestellt.
Ja. beratungsprotokoll.at nutzt moderne KI-Modelle, um aus Maklergesprächen strukturierte Protokollentwürfe, Transkripte und nächste Schritte zu erstellen. Die Inhalte dienen als Grundlage für Ihre fachliche Prüfung und weitere Dokumentation.
Nein. beratungsprotokoll.at liefert eine strukturierte Grundlage, die von Ihnen fachlich geprüft und für die weitere Dokumentation verwendet wird.
Sichern Sie sich frühzeitig den Zugang und prüfen Sie, welches Paket zu Ihrem Makleralltag passt.
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