Für Vermittler und Berater, die Beratungsgespräche schneller in eine nachvollziehbare Dokumentationsgrundlage überführen wollen.
Aus Audioaufnahmen entstehen strukturierte Beratungsprotokolle, vollständige Transkripte und nächste Schritte als Grundlage für eine nachvollziehbare Beratungsdokumentation nach IDD im Versicherungsumfeld.
Berater: Mag. Stefan Hofer
Kunde: Maria Gruber
Vollkasko-Upgrade empfohlen. Haushaltsversicherung mit erweitertem Schutz. Unfallversicherung folgt nach Vergleich.
Das Problem
Heute
Mit beratungsprotokoll.at
Der Nutzen
Gesprächsinhalte werden geordnet aufbereitet, damit die Nachbearbeitung konsistenter starten kann.
Protokoll, Transkript und nächste Schritte unterstützen die fachliche Prüfung und Ergänzung.
Wichtige Aussagen bleiben über strukturierte Inhalte und Suche später einfacher auffindbar.
So funktioniert's
Gespräch direkt in der App aufnehmen oder eine bestehende Audiodatei hochladen.
Die Software erstellt ein strukturiertes Beratungsprotokoll, ein Transkript und auf Wunsch eine Aufgabenliste.
Den Entwurf fachlich prüfen, bei Bedarf anpassen und als Grundlage für die Dokumentation nutzen.
Was Sie erhalten
Berater: Mag. Stefan Hofer
Kunde: Maria Gruber
Vollkasko-Upgrade empfohlen. Haushaltsversicherung mit erweitertem Schutz. Unfallversicherung folgt nach Vergleich.
Für dokumentationspflichtige Beratung
beratungsprotokoll.at hilft dabei, Beratungen im Versicherungsumfeld strukturiert nachzubereiten. Die Software ist nicht als Ersatz für die fachliche Prüfung gedacht, sondern als geordnete Grundlage, auf der Protokoll, Transkript und nächste Schritte schneller weiterbearbeitet werden können.
Weitere Einstiege
Jede dieser Seiten vertieft einen konkreten Anwendungsfall und erleichtert den passenden Einstieg.
Pakete und Preise
Noch kein Kauf. Sie sichern sich Ihren Platz zum Start und werden zuerst informiert, sobald der Zugang freigeschaltet wird.
Solo
Einführungspreis zum Start
Für Einzelmakler mit regelmäßigem Beratungsbedarf.
Für Einträge vor dem offiziellen Start.
Professional
Einführungspreis zum Start
Für Berater mit höherem Volumen und mehr Bedarf an Struktur.
Für Einträge vor dem offiziellen Start.
Team
Einführungspreis zum Start
Für Maklerbüros und Teams mit mehreren Beratern.
Für Einträge vor dem offiziellen Start.
Weitere Beraterplätze können flexibel ergänzt werden.
Die ausgewiesenen Preise gelten als Einführungspreise zum Start. Weitere Pakete und individuelle Lösungen für größere Teams auf Anfrage.
* Weiteres Beratungskontingent kann flexibel dazugebucht werden.
Häufige Fragen zur IDD-Dokumentation
Ja. Die Software ist dafür ausgelegt, eine nachvollziehbare Beratungsdokumentation nach IDD zu unterstützen, indem Gesprächsinhalte strukturiert aufbereitet werden.
Nein. beratungsprotokoll.at liefert eine strukturierte Grundlage, die fachlich geprüft, ergänzt und verantwortet werden muss.
Je nach Paket stehen ein strukturiertes Beratungsprotokoll, ein vollständiges Transkript und auf Wunsch nächste Schritte oder Aufgabenlisten bereit.
Ja. Durch die strukturierte Aufbereitung und die Volltextsuche lassen sich relevante Aussagen und Gesprächsinhalte später leichter wiederfinden.
Nein. Sie eignet sich ebenso für Versicherungsagenten, Versicherungsberater und andere dokumentationspflichtige Beratung im Versicherungsumfeld.
Ja. Sie können Gespräche direkt in der App aufnehmen oder eine vorhandene Audiodatei hochladen.
Ja. beratungsprotokoll.at nutzt moderne KI-Modelle, um aus Beratungsgesprächen strukturierte Protokollentwürfe, Transkripte und nächste Schritte zu erstellen. So entsteht schneller eine nachvollziehbare Grundlage für die fachliche Prüfung und weitere Dokumentation nach IDD.
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